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Aktien-mentoring

Strategische Begleitung für langfristigen Erfolg

Wir entwickeln nicht nur eine Strategie, wir entwickeln Ihre Kompetenz. Sichern Sie sich durch unsere aktive Begleitung das Wissen und die Gewissheit für fundierte Entscheidungen.

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Mentoring zum Festpreis

Ein klarer Fixpreis für strukturierte Betreuung - unabhängig vom Depotvolumen.

CHF 3'000 pro Jahr

im Mentoring enthalten:

strategische Monats-Reviews (12x)

Jeden Monat besprechen wir Ihren Fortschritt, klären offene Fragen, überprüfen Ihre Strategie und besprechen Handlungsmöglichkeiten.

regelmässige Anlageideen

Jeden Monat erhalten Sie einen Bericht mit exklusiven Anlageideen.

Portfolio-Analyse / Quartals-Check (4x)

Vierteljährlich überprüfen wir Ihre gesamte Strategie und Performance, führen eine Portfolioanalyse durch und passen den Plan an.

Notfall-Support / Ad-hoc-Anfragen

Bis zu 20 Anfragen pro Jahr (Telefon/E-Mail) sind im Fixpreis enthalten. Ihr direkter Draht bei Marktvolatilität, ohne Zusatzkosten.

Ihre Entscheidungshilfe

Die wichtigsten Grundlagen stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung.

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Kompakter Leitfaden, der Ihnen sofort umsetzbares Wissen für Ihre ersten strategischen Schritte liefert.

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Finden Sie heraus, ob Sie konservativ, ausgewogen oder risikofreudig sind, um Ihr optimales Risikoprofil zu bestimmen.

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Für Kunden, die eine einfache und kosteneffiziente Umsetzung unserer Strategie ohne persönliche Begleitung wünschen. Alle Anlageentscheidungen und die resultierende Performance werden transparent und nachvollziehbar dargestellt.